우리는 고순자산고객에게 종합재무계획, 투자배치와 전승계획을 포함한 전방위적이고 개성화된 재부관리서비스를 제공하는데 전념하고있다.종합재무계획면에서 고객의 재무상황을 깊이있게 분석하고 그 수요에 부합되는 개성화방안을 제정한다.투자배치에서 ETF와 분산배치전략을 중시하여 기관의 보유상위 10대 비중이 78% 에 달하여 과학적이고 합리적인 배치로 위험을 낮추고 수익을 제고한다;전승계획은 유산계획, 세무계획, 가족신탁 등 다차원에서 출발하여 고객의 재부가 순조롭게 전승되도록 확보한다.

우리는 장기적인 전략투자계획을 제정하는데 능하며 장기투자가 재부의 안정적인 성장을 실현하는 관건이라고 굳게 믿는다.거시경제, 업종추세와 회사의 기본면에 대한 깊이있는 연구를 통해 고객을 위해 량질자산을 선별하고 장기적으로 보유해야 한다.이와 동시에 재부교육활동을 적극 전개하여 고객에게 투자지식과 재테크기교를 전수하고 고객의 투자소양과 결책능력을 향상시켜야 한다.

성실, 전문과 서비스 품질은 회사의 핵심 가치관이다.우리는 신용을 근본으로 하여 고객을 솔직하게 대하고 투자 위험과 수익 상황을 충분히 공개한다;전공을 초석으로 하여 팀의 전문능력과 서비스수준을 끊임없이 향상시킨다;서비스 품질을 추구하고 고객의 요구에 긴밀히 협력하며 적시에 대응하고 전방위적인 지원을 제공합니다.